Soluciones y herramientas de colaboración en el sector financiero

Desarrollar un marco de colaboración que incentive y mejore la generación y distribución del conocimiento es crucial a fin de reforzar la innovación y colaboración interna. Así, podemos alinear los equipos con el propósito central y valores de la compañía, crear un entorno de trabajo más inclusivo, productivo y ameno; y a su vez, alcanzar a su vez los objetivos de negocio marcados más eficientemente.

Las organizaciones con empleados más vinculados entre sí obtienen un 10% más en las valoraciones de atención al cliente que aquellas en las que no existe más vinculación (Gallup, Engagement at work). Esto se traduce también en valor directamente tangible: una organización con más de 10 mil empleados podría ahorrarse hasta 4M€ por año mejorando sus herramientas de colaboración, según Nielsen.

Podemos activar este marco de colaboración potenciándolo a través del software de colaboración social en la empresa: aplicaciones web cuyo propósito es conectar a las personas relativas a la organización de la manera más eficiente.

En el sector financiero, en cuyas organizaciones existen departamentos tan diferenciados, la comunicación y lazos establecidos entre pares se hace aún más importante.

Para contribuir a esta mejora encontramos tres tipos de aplicaciones colaborativas que facilitan los flujos de comunicación, determinadas por las funcionalidades que contienen: herramientas de comunicación síncronas, asíncronas y de gestión de proyectos.

Metodología

De nada servirá utilizar las herramientas sin una cultura acorde. De la misma manera, debemos construir una metodología para utilizar estas aplicaciones de forma óptima. Para ello, habremos de poner foco en conseguir una comunicación 360, en la que:

• Los usuarios puedan resolver sus preguntas o plantear nuevas cuestiones más que solo datos para descargar.
• Las respuestas se asocien a temas y puedan contener diferentes puntos de vista, fuentes y contenidos.
• La información se asocie a autores que compartan no por sus superiores sino para la propia comunidad.
• La colaboración genere conocimiento compartido, fácil de encontrar por cada grupo.

Estos conceptos hacen que las herramientas y soluciones de colaboración transformen las interacciones en metodologías de trabajo con accesos opcionales y usos variados; decisiones, flujos de trabajo voluntarias y no impuestas; sin jerarquías y sin un tipo predeterminado de contenido (comunicación líquida).

Best practices en el sector financiero

¿Qué ejemplos de aplicación de estas herramientas encontramos cuando se trata de bancos, aseguradoras o entidades relacionadas con las finanzas?

Yoma Bank

Yoma Bank es uno de las entidades de banca privada más grandes de Myanmar’s con 2.800 empleados y 60 franquicias por toda la nación.

• ¿Por qué es una best practice?

“Partiendo de menos de un 20% de la compañía online, solo conseguían llegar a sus empleados a través de newsletters impresas. Ahora por primera vez, los empleados están conectados. Se ha incrementado la difusión de ideas a lo largo de toda la compañia, mientras que los costes de viaje se han reducido.” – Facebook Workplace

• ¿Cuál es su caso de uso?

“Utilizan grupos para compartir las actualizaciones de nuevos proyectos de franquicias. El centro de aprendizaje y de entrenamiento comparte programas amenos para que todo el equipo conozca los productos del banco.”

Yes Bank

Esta entidad ha crecido rápidamente para convertirse en la quinta entidad de banca privada en la India con cerca de 17.000 empleados.

• ¿Por qué es una best practice?

“Al mantener debates, expresear sus puntos de vista y usar grupos en los que compartir feedback se ayuda a la compañía a alinear los equipos. Esto ayuda a los empleados a estar al tanto de los nuevos productos y servicios. El equipo de comunicación ha mejorado junto a las unidades de negocio, fijando mejores prácticas y liberándolas en vez de mantenerlas en silos cerrados.” – Facebook Workplace

• ¿Cuál es su caso de uso?

“Los anuncios ejecutivos crean una oportunidad para la conversación la retroalimentación entre posts de grupos, totalmente alejado de los anuncios unilaterales por email.”

American Express

En 2017, Fortune los nombró como la 17ª empresa más admirada en el mundo.

• ¿Por qué es una best practice?

“La plataforma facilita la comunicación en torno a la resolución de puntos críticos del cliente. Los representantes disponen ahora de una vista completa antes de entrar a reuniones, y su aplicación móvil se sincroniza con la herramienta de colaboración entre compañeros.” – Salesforce Chatter

• ¿Cuál es su caso de uso?

“Comunicar, reaccionar en tiempo real y resolver problemas de los usuarios ayuda a los trabajadores a realizar su labor de forma más inteligente — y de una forma más divertida.”

Global Blue

Es una compañía de reembolso de tasas turísticas con sede en Nyon, Suiza y que opera hasta en 130 países.

• ¿Por qué es una best practice?

“- Mejora de la comunicación de equipos y efectividad de la colaboración de trabajo entre un 20% y un 40%.

– Mejora de las conexiones entre pares y con sus gestores entre un 40% y un 60%.

– Incremento de la notoriedad de los empleados sobre cómo contribuir al negocio entre un 20% y un 40%.” – Socialcast.

• ¿Cuál es su caso de uso?

“Incentivar la interacción entre miembros del equipo y con sus superiores, creando un sentido de comunidad y mejorando la motivación general.”

Standard Bank of South Africa Limited

Es uno de los grupos de servicios financieros más grandes de Sudáfrica, operando en 20 países a lo largo de África y otros mercados alrededor del mundo.

• ¿Por qué es una best practice?

“Unificación del espacio de trabajo geográficamente disperso: la gente usa la red social para sentirse conectado con el corazón de la organización.

Una plataforma para la escucha: es el lugar donde las críticas y las conclusiones de los empleados se comparten—incluyendo aportaciones para repartir mejor el trabajo.” – Yammer

• ¿Cuál es su caso de uso?

“Un foro de colaboración. Los grupos facilitan la discusión, planificación y compartición de archivos para que se puedan liberar ideas y generar equipos para su consecución.”

DNB ASA

Se trata del grupo financiero más grande de Noruega.

• ¿Por qué es una best practice?

“El 74% de los empleados encuestados afirman que la herramienta de colaboración ha hecho más fácil compartir conocimiento y mantener el contacto de qué ocurre dentro de la entidad. Además, es su herramienta preferida por más del 90% de las opiniones, más de la mitad de ellos lo utilizan en su móvil.” – Facebook Workplace

• ¿Cuál es su caso de uso?

“El chat está sustituyendo al email como lugar para realizar decisiones rápidas. La compañía se siente más ágil, consiguiendo una cultura de velocidad.”

Caixa Bank

Es el segundo banco más grande de Brasil, empleando más de 20.000 personas a lo largo del país y adscrito al gobierno federal.

• ¿Por qué es una best practice?

“El portal ha demostrado su valor mejorando la comunicación y la colaboración, y se ha visto por su uso constante convertirse en una herramienta de gestión de clientes indispensable. Se ha incrementado también la protección en cuanto a seguridad.” – Exo

• ¿Cual es su caso de uso?

“La plataforma funciona como un entorno de aprendizaje colaborativo para los empleados, enfocándose a los profesionales del área de Tecnología (IT). Además, sirve para construir extranets para otros clientes.”

Standard Chartered

Es uno de los bancos que lideran el mercado internacional, con casi 86.000 empleados y 150 años de historia.

• ¿Por qué es una best practice?

“Mayor generación de ideas y conocimiento, búsqueda más rápida en un rango que abarca toda la empresa: es mucho más fácil encontrar compañeros, expertos e información. Mejoras en la eficience: “Muchos de los solapamientos y duplicidades se han eliminado.” Mejora de la colaboración entre departamentos, ayudando a repartir mejor su fortaleza competitiva.” – Jive

• ¿Cuál es su caso de uso?

“Un entorno para la comunicación y colaboración global, que ha abierto nuevos debates y fascinantes discusiones sobre la compañía.”

Humanis

Es un jugador destacado de la seguridad social y ocupa una posición destacada en el sector de las pensiones complementarias, seguros de vida y ahorro.

• ¿Por qué es una best practice?

“El portal, establecido en 2013, se ha convertido en una herramienta facilitadora de la transformación digital para la consolidación del grupo. Con 8K usuarios y 1,7M visitas por año, tiene docenas de líderes de comunidad y contribuyentes. Su ratio de visita está creciendo constantemente.” – Liferay

• ¿Cuál es su caso de uso?

“La información corporativa puede circular en torno a espacios de comunicación, que fueron creados también para facilitar el trabajo conjunto y la compartición de archivos.”