El ascenso de los «challengers» del crédito

La relación variable de los jóvenes con el crédito y con las compañías de tarjetas de crédito

En el Reino Unido, la deuda de los consumidores está en aumento y, sin embargo, las generaciones más jóvenes están menos interesadas en los gigantes del crédito establecidos como Visa y American Express. Los Challengers están llenando este vacío en el establecimiento de finanzas sostenibles. Viven bajo los valores de autenticidad, responsabilidad y transparencia; valores que resuenan con las generaciones emergentes. 

Vivimos en un paraíso sin contacto – un rápido toque aquí y ya has hecho tu compra sin tener que llegar a un acuerdo con el precio. Combine los pagos sin contacto con diez años de estancamiento salarial y no le sorprenderá saber que la deuda de las tarjetas de crédito en el Reino Unido ha aumentado constantemente desde julio de 2013.

Buenas noticias para las compañías de tarjetas de crédito, ¿no? Además de la deuda incobrable, las altas tasas de interés y las facturas de las tarjetas de crédito que se acumulan significan mayores márgenes para las Visas de este mundo. Sin embargo, se avecina una tormenta; las generaciones emergentes están dando la espalda a los gigantes de las tarjetas de crédito y los gigantes del crédito no se están adaptando ni alcanzando. 

Deuda joven 

Puede que los Millennials sean la generación más endeudada de la historia hasta ahora. Tan recientemente como en 2016, un estudio de Bankrate reveló que el 67% de las personas menores de 30 años no tienen tarjeta de crédito.

¿Cómo están financiando su estilo de vida o, quizás lo que es más importante, cómo llegan al próximo día de pago? Esta respuesta es un préstamo a corto plazo; los jóvenes recurren cada vez más a las compañías de préstamos de alto costo y de día de pago, y el 55% de todos los préstamos son tomados por personas de entre 18 y 34 años de edad.

Estos pueden ser caros, pero está claro cómo funcionan. Una encuesta de Money Supermarket reveló una importante brecha de conocimiento entre los Millennials sobre el tema de las tarjetas de crédito; muchos no saben que hay que pagar intereses.

Entran los Challengers

Atrapados entre préstamos a corto plazo con altos intereses y sobregiros, o tarjetas de crédito opacas de la vieja escuela, los consumidores más jóvenes están buscando alternativas. A la altura del reto están surgiendo compañías de tarjetas de crédito que hacen hincapié en la transparencia y la accesibilidad.

No vas a encontrar a estos desafíos en la calle principal y la falta de ‘ladrillos y mortero’ significa menos gastos generales y honorarios más bajos. A la vez, la falta de tecnología heredada deja a los aspirantes libres para desarrollar aplicaciones simples y personales que enfatizan las «deliciosas» experiencias de los clientes que satisfacen las altas expectativas de los nativos digitales.

Por ejemplo, la tarjeta Petal, ofrece a los clientes información sobre su historial y hábitos de pago personales y va un paso más allá para ayudarles a tomar decisiones financieras sensatas al convertir los saldos pendientes en préstamos con intereses más bajos.

A veces se necesita información privilegiada para reconocer dónde están cayendo los titulares, como explica Neil Radley, CEO de Jaja y antiguo director general de Barclaycard Western Europe: «La industria necesita ahora una actualización importante – es hora de poner al cliente en primer lugar, proporcionar una mayor transparencia y ayudar a los consumidores a tomar el control de sus finanzas».

Estos desafíos priorizan el préstamo ético, la experiencia digital y la transparencia; y estos valores deben ser vividos desde adentro hacia afuera si se quiere que a) funcionen y b) sean ciertos con los clientes en la era de las calificaciones y reseñas impulsadas por los medios sociales.

Compre ahora, pague después

Klarna, una nueva empresa de crédito con sede en Estocolmo, permite a los usuarios que compran en línea «probar antes de comprar». Los compradores aceptados para el servicio de pago posterior de Klarna tienen 14 o 30 días (dependiendo del minorista) para pagar su pedido online. Eliminando uno de los mayores obstáculos para comprar online, a la espera de que se acrediten las devoluciones. Klarna también ofrece un servicio de ‘slice it’ donde los compradores pueden pagar sus compras en cuotas asequibles a largo plazo, sin intereses.

Entonces, ¿cómo hace Klarna para ganar dinero si no es con intereses y recargos? La respuesta es que los comerciantes cobran comisiones por transacción. Y Klarna estima que puede aumentar los pedidos de la tienda online en un 30% y el gasto medio en un 34%. 

¿Quién se comió mi comida?

Visa y Mastercard son las empresas dominantes en el mercado crediticio mundial. Visa tiene el 61,5% del mercado mundial de pagos, mientras que Mastercard está un poco atrasada con el 25%.

Son, al menos en parte, conscientes de la amenaza del desafío y están respondiendo. La start-up Jaja ha formado una asociación con Visa, que también ha lanzado recientemente un «programa de vía rápida FinTech» para ayudar a las empresas en fase inicial a acceder a su red global de pagos. Revolut y Wirecard ya se han inscrito.

A partir del 1 de septiembre de 2018, la nueva normativa exige a los prestamistas que hablen con sus clientes sobre el cambio de su plan de pago, les adviertan de que su tarjeta puede ser cancelada y, en algunos casos, que renuncien a los intereses, comisiones y cargos en caso de que un cliente haya estado en «deuda persistente» durante más de 18 meses. Estas regulaciones están diseñadas para obligar a los actores establecidos a adoptar un enfoque más responsable en materia de préstamos, ¿será suficiente?

Una industria basada en un modelo de negocio que, al menos pasivamente, fomenta la acumulación de deuda, es poco probable que aproveche los mismos valores que hacen que los competidores sean tan atractivos para los consumidores más jóvenes. ¿Podrían los gigantes del crédito enfrentarse a un momento Kodak? Todavía no, pero hay señales claras de una plataforma en llamas.